「专业配资」迪森股份:业绩表现稳中向好,“煤改气”有望打开成长空间

2019-12-14 02:48:23 admin 0

迪森股份(300335)

  营业额表现稳中向好,“煤改气”有望打开成长内部空间。7月31日,迪森股份发布2018年半年报。下半年,公司实现营业收入8.27亿元,同比增加10.93%;归属香港交易所大股东的销售收入9,079.23万元,同比增加3.31%;实现基本上每股利润0.25元。

  B端营运收入略有下滑, 专业配资总体持续发展依旧向好。调查报告月内,公司主营仍然为清洁能源综合性公共服务,其中:B端营运业务实现营业收入3.79亿元,上年减少3.50%;B端装备业务实现营业收入7,498.30万元,同比增加52.76%;C端的 专业配资产品与公共服务业务实现营业收入3.52亿元,同比增加22.65%。B端营运业务收入较同比历年来略有下滑,主要是由于部份顾客用气力及售价震荡引致。而受益于常州锅炉并表及迪森电子设备的内延持续发展,公司B端装备业务收入上年上涨显著。

  收购常州锅炉,有望超越B端装备持续发展困难。调查报告月内,公司完成常州锅炉100%股份的收购管理工作,并方案在常州锅炉实施可转债募投工程项目——“年产量20,000蒸吨清洁能源锅炉扩建工程工程项目”,将常州锅炉打造成公司B端装备的研制制造军事基地,更进一步扩充公司喉管锅炉、火管锅炉、室温锅炉、导热油炉的产能。若公司依托常州锅炉扩充产能的规画成功实施,则有望超越公司B端装备业务的产能及场馆困难,提高在该业务各个领域的竞争能力。

  “煤改气”停滞推进,C端业务或将充份受益。公司C端业务受“煤改气”消费市场负面影响较小。2017年12月机关10公安部联合发布《华北地区夏季洗手取暖规画(2017-2021)》,提出“2+26”的城市“煤改气”壁挂炉使用者需增加1200万户。2018年7月3日,中华人民共和国国务院下发《打赢碧海会战三年联合行动》,该方案重点项目强调可再生一体化,长年来看“煤改气”将继续推进。随着多地清洁能源改造相继实施,公司C端业务有望迎来增长日后。

  利润预报和融资评分:根据公司现阶段新股,我们预定公司2018-2020年EPS为0.64元、0.74元、0.80元,维持“入股”评分。

  可能性提示:方针推进远逊预想;竞争可能性;生产成本控制可能性;营销远逊预想。

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